股票代码：
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2021-005
债券代码：163110.SH债券简称：20东方01
债券代码：163604.SH债券简称：20东方02
1、公司及董事会全体成员承诺本次非公开オンライン ギャンブル股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开オンライン ギャンブル股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开オンライン ギャンブル股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次非公开オンライン ギャンブル股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开オンライン ギャンブル股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开オンライン ギャンブル股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开オンライン ギャンブル股票相关事项的生效和完成尚须公司股东大会审议通过，并须取得有关审批机关的批准或核准。
1、公司非公开オンライン ギャンブルA股股票的预案已经公司2021年1月19日召开的九届董事会第三次会议审议通过。根据有关规定，本次オンライン ギャンブル方案尚须经公司股东大会审议通过，并须取得中国证监会的核准。
2、本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个オンライン ギャンブル对象；信托投资公司作为オンライン ギャンブル对象的，只能以自有资金认购。最终的オンライン ギャンブル对象将在公司就本次非公开オンライン ギャンブル获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据オンライン ギャンブル对象申购报价的情况协商确定。
所有オンライン ギャンブル对象均以现金方式认购本次非公开オンライン ギャンブル的股票。
若相关法律、法规和规范性文件对非公开オンライン ギャンブルA股股票的オンライン ギャンブル对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。
3、本次非公开オンライン ギャンブル的定价基准日为公司本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル期首日。本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与オンライン ギャンブル前公司最近一期末经审计的归属母公司股东的每股净资产值的较高者（即“本次オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル底价”）。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在オンライン ギャンブル前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至オンライン ギャンブル日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述归属母公司股东的每股净资产值将作相应调整。
本次非公开オンライン ギャンブル的最终オンライン ギャンブル价格将在本次非公开オンライン ギャンブル获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据オンライン ギャンブル对象申购报价的情况协商确定。
4、本次非公开オンライン ギャンブルA股股票数量不超过535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次オンライン ギャンブル董事会决议日至オンライン ギャンブル日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权行为，则本次オンライン ギャンブル数量将按照相关规定进行相应调整。
本次非公开オンライン ギャンブルA股股票的最终オンライン ギャンブル数量将由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的数量上限及オンライン ギャンブル价格协商确定。
5、根据《上市公司证券オンライン ギャンブル管理办法》和《上市公司非公开オンライン ギャンブル股票实施细则》等相关规定，本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル对象认购的股份自オンライン ギャンブル结束之日起6个月内不得转让。本次オンライン ギャンブル完成后至限售期满之日止，オンライン ギャンブル对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、证券交易所的有关规定执行。
6、本次非公开オンライン ギャンブル募集资金总额按照最终オンライン ギャンブル价格乘以中国证监会核准的オンライン ギャンブル数量且不超过人民币292,742.85万元（含人民币292,742.85万元），扣除オンライン ギャンブル费用后将用于对浙金信托和中韩人寿进行增资以及补充公司流动资金。
7、公司对中韩人寿增资的价格将参考审计结果或评估结果为依据，按照符合国有资产交易监管相关规定的定价原则确定。提请广大投资者注意。
8、本次非公开オンライン ギャンブル不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、本次非公开オンライン ギャンブル完成前公司滚存的未分配利润，由本次非公开オンライン ギャンブル完成后的新老股东共享。
10、根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司进一步完善了利润分配政策，相关情况详见本预案“第五节 利润分配政策及执行情况”。
11、本次非公开オンライン ギャンブル完成后，公司归属于母公司股东的基本每股收益和稀释每股收益及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益和稀释每股收益将可能出现一定程度的下降。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
第一节 本次非公开オンライン ギャンブルA股股票方案的概要... 9
三、本次オンライン ギャンブル对象及其与公司的关系... 10
五、本次非公开オンライン ギャンブル是否构成关联交易... 14
六、本次非公开オンライン ギャンブル是否导致公司控制权发生变化... 14
七、本次オンライン ギャンブル方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序... 14
一、本次非公开オンライン ギャンブル募集资金使用计划... 16
第三节 董事会关于本次オンライン ギャンブル对公司影响的讨论与分析... 23
一、本次オンライン ギャンブル后公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的情况... 23
二、本次オンライン ギャンブル后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况... 23
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况... 24
四、本次オンライン ギャンブル完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形... 24
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次オンライン ギャンブル大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况... 24
第四节 本次股票オンライン ギャンブル的相关风险... 26
第六节 非公开オンライン ギャンブルA股股票摊薄即期回报及填补措施... 36
一、本次非公开オンライン ギャンブル对即期回报的摊薄影响分析... 36
二、关于本次非公开オンライン ギャンブル摊薄即期回报的风险提示... 39
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况... 39
五、公司控股股东和公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺... 43
在本次非公开オンライン ギャンブル预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、オンライン ギャンブル人 | 指 | テッドベット |
本次非公开オンライン ギャンブル、本次オンライン ギャンブル | 指 | 公司本次向不超过35名特定投资者非公开オンライン ギャンブルA股股票募集资金的行为 |
《公司章程》 | 指 | 《テッドベット章程》 |
本预案 | 指 | 《テッドベット非公开オンライン ギャンブルA股股票预案》 |
定价基准日 | 指 | 本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル期首日 |
十三五 | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 |
十四五 | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会及其派出机构 |
中国银保监会 | 指 | 中国银行保险监督管理委员会及其派出机构 |
浙江省国资委 | 指 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
省国贸集团 | 指 | 浙江省国际贸易集团有限公司 |
浙金信托 | 指 | 浙商金汇信托股份有限公司 |
中韩人寿 | 指 | 中韩人寿保险有限公司 |
大地期货 | 指 | 大地期货有限公司 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
注：本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。除特别说明外，本预案中财务数据及财务指标均为合并报表口径。
公司中文名称：テッドベット
公司英文名称：Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.
注册地址：杭州市西湖大道12号
法定代表人：金朝萍
注册资本：2,227,940,862元
成立日期：1994年10月26日
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：浙江东方
股票代码：600120.SH
上市时间：1997年12月1日
经营范围：资产管理，实业投资，私募股权投资，投资管理，企业管理咨询服务，投资咨询，供应链管理，电子商务技术服务，进出口贸易（按商务部核定目录经营），进口商品的国内销售，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机电设备、农副产品、金属材料、建筑材料、贵金属、矿产品（除专控）、医疗器械的销售，承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳动人员（不含海员），房地产开发经营，房屋租赁，设备租赁，经济技术咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
我国目前正处于产业结构调整、区域经济结构转型和国企改革的重要阶段，国家宏观政策环境蕴含了大量的金融服务需求和发展契机。首先，中国经济正在实现高质量发展的渐进式转变，双循环发展和创新驱动发展已成为“十四五”发展的远景目标，完善国家创新体系、强化国家战略科技力量对金融服务支撑体系提出了更高的要求；其次，长三角区域一体化战略上升为国家级战略，长三角区域协同发展、协同创新、基础设施建设、生态环境及公共服务一体化方面均蕴含了大量的金融服务需求；再次，新一轮国企改革加速推进，《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》正式出台将进一步推动国有企业改革向纵深发展，全面增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，提高企业的活力和效率。
作为控股或参股信托、期货、保险、基金管理、财富管理、融资租赁等多家金融公司的国有上市金融控股集团，积极践行党中央十九届五中全会和浙江省委十四届八次全会的精神，科学把握新发展阶段，深入坚持新发展理念，加快融入新发展格局，是推动公司“十四五”时期高质量发展的应有路径。公司将以“防范金融风险、服务实体经济”为宗旨，服务国家战略、优化资源配置、深化国企改革，为浙江建设“重要窗口”和争创社会主义现代化先行省提供强有力的金融服务保障。
与此同时，我国金融业的行业竞争亦逐步加剧。资本规模是决定金融企业业务发展实力、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一，充裕的资本将是金融企业实现健康快速发展，提升综合竞争力和增强抗风险能力的重要基础及保障。
基于公司自身及旗下金融机构的发展需求，公司拟通过非公开オンライン ギャンブルA股股票的方式夯实公司、浙金信托和中韩人寿的资本实力，抓住业务发展和管理变革的机遇期，提升实体经济服务能力，增强综合竞争实力，提升风险抵御能力，全面推进新一轮战略规划的实施。
本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个オンライン ギャンブル对象；信托投资公司作为オンライン ギャンブル对象的，只能以自有资金认购。最终的オンライン ギャンブル对象将在公司就本次非公开オンライン ギャンブル获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据オンライン ギャンブル对象申购报价的情况协商确定。
所有オンライン ギャンブル对象均以现金方式认购本次非公开オンライン ギャンブル的股票。
若相关法律、法规和规范性文件对非公开オンライン ギャンブルA股股票的オンライン ギャンブル对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。
目前公司尚未确定オンライン ギャンブル对象，因而无法确定オンライン ギャンブル对象与公司的关系。
本次非公开オンライン ギャンブル的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次オンライン ギャンブル全部采用向特定对象非公开オンライン ギャンブルA股股票的方式，公司将在取得中国证监会关于本次オンライン ギャンブル核准文件的有效期内择机オンライン ギャンブル。
本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个オンライン ギャンブル对象；信托投资公司作为オンライン ギャンブル对象的，只能以自有资金认购。最终的オンライン ギャンブル对象将在公司就本次非公开オンライン ギャンブル获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据オンライン ギャンブル对象申购报价的情况协商确定。
所有オンライン ギャンブル对象均以现金方式认购本次非公开オンライン ギャンブル的股票。
若相关法律、法规和规范性文件对非公开オンライン ギャンブルA股股票的オンライン ギャンブル对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。
本次非公开オンライン ギャンブル的定价基准日为公司本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル期首日。本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与オンライン ギャンブル前公司最近一期末经审计的归属母公司股东的每股净资产值的较高者（即“本次オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル底价”）。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在オンライン ギャンブル前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至オンライン ギャンブル日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述归属母公司股东的每股净资产值将作相应调整。
本次非公开オンライン ギャンブル的最终オンライン ギャンブル价格将在本次非公开オンライン ギャンブル获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据オンライン ギャンブル对象申购报价的情况协商确定。
本次非公开オンライン ギャンブルA股股票数量不超过535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次オンライン ギャンブル董事会决议日至オンライン ギャンブル日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权行为，则本次オンライン ギャンブル数量将按照相关规定进行相应调整。
本次非公开オンライン ギャンブルA股股票的最终オンライン ギャンブル数量将由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的数量上限及オンライン ギャンブル价格协商确定。
根据《上市公司证券オンライン ギャンブル管理办法》和《上市公司非公开オンライン ギャンブル股票实施细则》等相关规定，本次非公开オンライン ギャンブル的オンライン ギャンブル对象认购的股份自オンライン ギャンブル结束之日起6个月内不得转让。
本次オンライン ギャンブル完成后至限售期满之日止，オンライン ギャンブル对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、证券交易所的有关规定执行。
本次非公开オンライン ギャンブル募集资金总额不超过人民币292,742.85万元（含人民币292,742.85万元），扣除オンライン ギャンブル费用后的募集资金净额拟用于以下方面：
单位：万元
序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金投入金额 |
1 | 对浙金信托增资 | 169,920.00 | 169,920.00 |
2 | 对中韩人寿增资 | 35,000.00 | 35,000.00 |
3 | 补充流动资金 | 87,822.85 | 87,822.85 |
总计 | 292,742.85 | 292,742.85 |
在本次オンライン ギャンブル募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
若本次オンライン ギャンブル实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
本次非公开オンライン ギャンブル完成前公司滚存的未分配利润，由本次非公开オンライン ギャンブル完成后的新老股东共享。
本次非公开オンライン ギャンブル的股票将申请在上海证券交易所上市。
本次非公开オンライン ギャンブル的决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。
本次オンライン ギャンブル募集资金投资项目之一为“对中韩人寿增资”，公司拟以募集资金不超过35,000万元对公司持有50%股权的合营企业中韩人寿进行增资。
鉴于公司董事长金朝萍女士同时担任中韩人寿董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的相关规定，中韩人寿为公司关联方，本次交易构成关联交易。
除上述情况外，本次オンライン ギャンブル面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，不存在其他关联交易。
本次オンライン ギャンブル前，截至2020年9月30日，省国贸集团持有公司股票1,077,825,084股，占公司总股本的48.38%，为公司控股股东。浙江省国资委持有省国贸集团90%股权，为公司实际控制人。
按照本次オンライン ギャンブル535,713,199股的オンライン ギャンブル上限测算，本次オンライン ギャンブル完成后，省国贸集团持有公司39.00%的股份，仍为公司的控股股东，浙江省国资委仍为公司的实际控制人。
因此，本次オンライン ギャンブル不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开オンライン ギャンブル方案已经公司九届董事会第三次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次オンライン ギャンブル尚须取得公司股东大会审议通过，且尚须取得中国证监会的核准。
在取得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票オンライン ギャンブル、登记和上市事宜，完成本次非公开オンライン ギャンブル全部呈报批准程序。
本次非公开オンライン ギャンブルA股股票数量不超过535,713,199股（含535,713,199股），募集资金总额不超过292,742.85万元（含292,742.85万元），扣除オンライン ギャンブル费用后的募集资金净额拟用于以下方面：
单位：万元
序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金投入金额 |
1 | 对浙金信托增资 | 169,920.00 | 169,920.00 |
2 | 对中韩人寿增资 | 35,000.00 | 35,000.00 |
3 | 补充流动资金 | 87,822.85 | 87,822.85 |
总计 | 292,742.85 | 292,742.85 |
在本次オンライン ギャンブル募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
若本次オンライン ギャンブル实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
（一）浙金信托增资项目
1、浙金信托基本情况
公司名称 | 浙商金汇信托股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330000147289494K |
注册地址 | 浙江省杭州市江干区香樟街39号26-28层 |
主要办公地点 | 浙江省杭州市江干区香樟街39号26-28层 |
法定代表人 | 余艳梅 |
注册资本 | 170,000.00万元人民币 |
企业类型 |
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